החלטות פיננסיות חכמות.

כי "מסודר" לרוב אומר שמישהו סידר את זה פעם — לפני שנים, לפני חתונה, ילד, עבודה חדשה או משכנתא. בפגישה אנחנו בודקים שהכיסויים עדיין מתאימים לחיים שלכם היום, שאין כפל ביטוחי, ושהחיסכון לפנסיה באמת עובד בשבילכם. ברוב הפגישות עולה לפחות דבר אחד שכדאי לתקן.

קודם כל מקשיבה: מה המצב המשפחתי והתעסוקתי, מה חשוב לכם ומה מטריד אתכם. אחר כך, בהרשאתכם, אני מקבלת תמונה מלאה של כל הביטוחים והחסכונות — ומסבירה בשפה פשוטה מה יש לכם, מה חסר ומה מיותר. אתם יוצאים עם הבנה ברורה של התמונה ועם כיוון פעולה.

תעודת זהות, ואם יש — דוחות שנתיים מקרן הפנסיה ומהקופות, ופוליסות ביטוח שנמצאות אצלכם. אם אין לכם כלום מסודר, זה בדיוק בסדר: את רוב המידע אפשר לאסוף יחד, דרך הר הביטוח והמסלקה הפנסיונית.

איפה שנוח לכם — במשרד בנס ציונה, בשיחת וידאו, בטלפון או אצלכם בבית.

חברת ביטוח מציעה את המוצרים שלה. סוכנת עצמאית משווה בין כל החברות ומתאימה את הפתרון אליכם. ובעיקר — כשקורה משהו וצריך להגיש תביעה, יש לכם כתובת אישית שמכירה את התיק שלכם ומלווה אתכם עד הסוף.

ממש לא. המטרה של הפגישה היא שתבינו את התמונה. אתם מחליטים אם ומה לעשות, בקצב שלכם.

פעם בשנה, ובכל שינוי משמעותי בחיים: נישואין, לידה, משכנתא, החלפת עבודה או התקרבות לפרישה. הצ'קליסט לאירועי חיים יעזור לכם לדעת מה לבדוק.